השירותים שלנו
שלושה מסלולי ניהול, אותה טכנולוגיה ואותם מנהלי תיקים מורשים.
ניהול תיקי השקעות
תיק אישי המנוהל בטכנולוגיית אוצרות
- חשבון על שם הלקוח בלבד
- מדיניות השקעה לפי פרופיל אישי
- פיקוח מנהלי התיקים המורשים
- נזילות מלאה בכל עת
מסלול הגנה
שכבת הגנה על תיק קיים
- במטרה לצמצם חשיפה בירידות
- גידור כשהטכנולוגיה מזהה סיכון
- ללא מכירה של האחזקות הקיימות
- במסגרת הסכם ניהול תיקים
ניהול תיקים ב-IRA
קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי
- הקופה נשארת אצל החברה המנהלת
- ללא אירוע מס על פעולות בקופה
- ניהול ההשקעות בטכנולוגיית אוצרות
- שמירה על מעמד המס של הקופה
אנחנו רוצים להראות לכם איך זה עובד
בהדגמה אישית נראה לכם כיצד הטכנולוגיה של אוצרות מנתחת את השווקים בזמן אמת, מזהה הזדמנויות ומקבלת החלטות השקעה בפיקוח אנושי מלא. קבעו מועד נוח, ללא עלות וללא התחייבות.