איך מצטרפים

בשלב זה נבנה פרופיל ההשקעה של המשקיע המבוסס על הצרכים, היעדים ופרופיל הסיכון האישיים שלו. מטרת התהליך היא להגדיר את אופן ניהול התיק כך שיעדי ההשקעה יעמדו במרכז ולהתאים את הטכנולוגיה של אוצרות לפעול באופן מדויק בהתאם למאפיינים האישיים של המשקיע.

בשלב זה יוצג למשקיע מבנה תיק ההשקעות האישי, באופן ברור ושקוף. יינתן הסבר מקצועי על מדיניות ההשקעה ועל האופן שבו היא מותאמת ליעדים שנקבעו בפרופיל ההשקעה. לאחר הצגת התיק, המשקיע מאשר את ההרכב ומתקדם לשלב סיום פתיחת החשבון באוצרות ניהול תיקים.

בשלב זה על המשקיע לפתוח חשבון השקעות ייעודי בבנק לאומי, המנוהל על שמו ובבעלותו המלאה. תהליך הפתיחה מתבצע באופן דיגיטלי, מאובטח ונוח, ללא צורך בהגעה פיזית וכל המסמכים נחתמים אונליין.

בשלב זה מתורגמים היעדים שהוגדרו בתחילת הדרך לניהול השקעות פעיל ומבוקר. לאחר הפקדת הסכום להשקעה, צוות אוצרות והמערכות הטכנולוגיות פועלים יחד לניהול התיק בהתאם למדיניות וליעדים שנקבעו, תוך מעקב מקצועי רציף. המטרה היא להעניק למשקיע שקט נפשי תוך שמירה על יציבות בתיק והובלה לצמיחה מצטברת של ההון לאורך זמן.